項目編號：jmcq2020030
掛牌日期：2020-11-23
項目名稱：荊門市東寶區凱龍礦業股份有限公司增資擴股6110.2萬股
掛牌價格： 1.67元/每股 （共計：10204.05萬元）
所在地區：荊門市東寶區子陵鎮新橋村六組
公告期：2020年11月23日-2021年1月26日
聯 系 人： 萬經理 鄒經理 聯系電話：0724－2633268
一、批準情況
荊門市政府國資委于2020年11月17日出具《市政府國資委關于東寶凱龍礦業增資擴股的批復》荊國資發【2020】63號同意增資擴股 。
二、審計、評估機構
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具眾環審字【2020】012062號審計報告；
武漢天地源咨詢評估有限公司以2019年12月31日為評估基準日，出具天地源礦評報字【2020】第029號評估報告；
湖北眾聯資產評估有限公司以2019年12月31日為評估基準日，出具眾聯評報字【2020】第1227號評估報告。
三、基本情況
荊門市東寶區凱龍礦業股份有限公司(以下簡稱 “東寶凱龍公司”)成立于2016年11月29日，注冊地址位于荊門市東寶區子陵鎮新橋村六組，公司類型為股份有限公司（非上市），注冊資本22000萬元；其中，法人股東2名，持股比例71%，自然人股東17名，持股比例29%。公司主要經營范圍：石灰巖的開采、加工（不含危險品）、銷售；納米碳酸鈣、氧化鈣、氫氧化鈣的生產、加工、銷售（以上均不含食品添加劑）；納米碳酸鈣和氧化鈣、氫氧化鈣的技術研發、技術轉讓、技術服務，納米碳酸鈣和氧化鈣、氫氧化鈣生產設備的安裝；經營本公司生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務。（國家限定和禁止的項目除外）。
四、主要財務指標
根據中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出的審計報告顯示，2019年度，東寶凱龍公司資產總額47225.6萬元，負債總額16156.81萬元，所有者權益31068.79萬元。營業收入15691.16萬元，利潤總額3171.62萬元，凈利潤2635.71萬元；2018年度，東寶凱龍公司資產總額35235.36萬元，負債總額12086.32萬元，所有者權益23149.04萬元，營業收入7087.78萬元，利潤總額1011.93萬元，凈利潤743.64萬元；2017年度資產總額14633.32萬元，負債總額6323.38萬元，所有者權益8309.93萬元，營業收入3450.65萬元，利潤總額99.89萬元，凈利潤79.36萬元。
五、募集資金用途
本次增資擴股募集的資金全部用于東寶凱龍公司年產5萬噸納米碳酸鈣（二期）自動化智能化生產線設計建設及年產800萬噸石料生產線（含礦山開采）項目。
六、需要披露的事項
1、本次增資，按照不低于備案評估價格征集戰略投資者，投資者認購比例不低于本次增資金額的49%。若本次增資有超募資金，超出部分計入公司資本公積，歸投資完成后的全體股東享有（本項目不接受聯合報名投資）。
2、意向投資者的選擇將按照法律法規規定進行征集，包括但不限于采取競爭性談判方式征集投資者。
3、本次增資應繳納的各項所涉及到的所有費用，【包括但不限于：向武漢光谷聯合產權交易所荊門產權交易有限公司（以下簡稱“荊門產權公司”）支付的相關費用及各項稅費等】由交易雙方按照相關規定各自承擔。
4、意向投資者被確定為投資者后，與融資方簽訂《增資擴股合同》，荊門產權公司從意向投資者報名保證金中扣除本次交易費用后余款自動轉為標的價款，投資者在簽訂《增資擴股合同》之日起5個工作日內將標的余款一次性支付至荊門產權公司指定賬戶；未被確認為增資對象的意向投資者，產權交易所在5個工作日內，將其交納的保證金無息退還至原繳款賬戶。
5、企業資產評估基準日至工商變更登記期間的盈虧由企業原股東共同享有及承擔。
6、意向投資者提交申請前需對東寶凱龍公司增資行為進行充分的調查、了解、遞交增資申請須承諾已充分了解被增資企業的現狀和瑕疵，對本次增資行為可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔，不因成為投資者后可能產生的風險對增資方和交易機構進行追責和索賠。
本公司對標的所作的相關信息披露及情況說明僅供意向投資方參考，不構成對標的出現的任何瑕疵承擔責任。
七、對投資方的要求
1、意向投資方必須是東寶區域內依據中華人民共和國有關法律法規依法設立且有效存續、具有完全民事行為能力的企業法人。
2、意向投資者不存在與既往已簽訂過的協議或已經向其他三方所做出的任何陳述、聲明、承諾或保證等與本次增資擴股相關沖突之情形。
3、投資者不存在有妨礙或影響本職增資擴股的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負債事項。
4、意向投資者必須認可湖北眾聯資產評估有限公司出具的眾聯評報字【2020】第1227號評估報告、中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具眾環審字【2020】012062號審計報告及武漢天地源咨詢評估有限公司出具天地源礦評報字【2020】第029號評估報告，完全清楚評估報告中的所有內容及“特別事項說明”，并愿意自行承擔此次增資的所有風險和法律責任。
5、意向投資者應在掛牌公告有效期內，向荊門產權公司提交報名申請，并向其指定賬戶繳納股權認購總額
30% 的意向投資保證金（以掛牌截止日17:00前足額到達交易公司指定賬戶為準）。
6、本次增資對象采用競爭性談判方式進行優選，由融資方根據公告披露增資條件，與意向投資者洽談并篩選出增資對象。優選方案內容：意向投資方經發起方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方，當產生兩家及以上合格意向投資方時，采取競爭性談判方式確定投資方，除價格以外競爭性談判將主要從以下幾個方面對意向投資方進行擇優，并在經發起方決策機構審批后確定投資方。 （1）資源條件：優先選擇對公司業務能互補、對公司新業務開發有資源幫助、對提升企業效益和行業地位有支撐、對企業管理有促進、對企業做大做強有直接幫助的投資方。 （2）綜合實力：包括但不限于行業聲譽、企業背景、商業信譽、業務實力、公司治理等。 （3）文化認同：與增資方能夠建立良好的溝通協作關系，或與增資方發展戰略和文化價值觀契合度高。 （4）價值認同：能尊重、認同、支持增值后的公司運營和發展規劃等，愿長期持有增資方股權與增資方共同發展，不追逐短期收益。
7.1、保證金扣除情形：如非融資方原因，出現以下任何一種情形時，意向投資者所交納的全部保證金不予退還，融資方將直接從該保證金中先扣取荊門產權公司按照約定應收取的全部費用，余額作為對融資方的經濟賠償。若保證金不足以彌補融資方和荊門產權公司的經濟損失，融資方和荊門產權公司有權進一步追究意向投資方的法律和經濟責任：（1）掛牌截止后，意向投資者單方撤回增資申請的；（2）意向投資者在被確認為增資對象后，不按照與融資方約定時間簽訂增資協議的；（3）意向投資者未按照約定參與競爭性談判，或者在被確認為增資對象后，未按照要求簽署《增資協議》的；（4）意向投資者在協議生效之日起5個工作日內，未能將增資款項按照增資協議約定條款，一次性支付至荊門產權公司指定賬戶的。 除非融資方和增資對象另有明確約定，否則從增資協議生效時起，扣除交易費用后剩余的保證金自動轉為增資協議價款的一部分，保證金保證作用終止，協議雙方權利義務按照協議約定履行。 7.2、意向投資方成為最終投資方的，其保證金按《增資協議》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結果通知發出次日起5個工作日內原路徑全額無息退還。
八、報名需提交
法人：在公司填寫《增資擴股投資委托協議書》，提交法人營業執照、法人代表身份證等復印件（需加蓋公章）、資金證明，如需授權辦理的需提交法人授權委托書和受托人身份證明。
